(圖/擷取自中央通訊社）
南山人壽10日宣布，透過在新加坡註冊成立的全資子公司 Nanshan Life Pte. Ltd.，成功定價第2檔海外美元次順位資本債券，金額達3.95億美元，期限為15.5年（前10.5年不可贖回），創下台灣壽險業者在海外發行最長天期次順位資本債券的紀錄。

南山人壽指出，該債券定價水準為美國10年期公債利率加185個基點或5.911%，票面利率5.875%；由花旗、高盛、滙豐、法國巴黎銀行與瑞銀擔任聯席全球協調人。

官方說明，市場投資人反應熱烈，訂單簿開簿1小時即突破12億美元，午前已超過20億美元，最終累積逾46億美元訂單，創下台灣保險業海外次順位資本債券最高訂單量紀錄。超額認購倍數接近12倍，亦刷新壽險業相關紀錄。本次分配結果為亞洲87%、歐洲13%；投資人結構中，68%為資產管理公司、23%為保險公司與其他投資者、6%為銀行或金融機構、3%為私人銀行或企業。

南山人壽表示，金管會保險局2024年3月開放壽險公司透過海外全資SPV發行有到期日的具資本性質債券，南山去年完成首度發行後，今年再度成功進入海外市場。此次以15.5年期、10.5年不可贖回的設計，進一步優化資本結構，有助於強化資本適足率，並為2026年接軌台灣ICS（保險資本標準）制度提前準備。